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欧美整片

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国泰君安建议,市场预期将会存在反复,风险偏好也仅是有限提升,本轮春季躁动空间以及持续性预计相对较弱。从行业配置选择方面看,一方面投资者仍应高度重视配置板块防御属性,更加看好类债资产,重点关注金融地产低估值龙头,公用事业、黄金、必需消费品以及高股息个股等领域;另一方面是在市场风险偏好提升过程中,弹性更好的板块。

徐茂栋因涉嫌违反《证券法》,今年4月27日被证监会立案调查。《中国经济周刊》 记者 孙庭阳|北京报道责编:周琦免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

在政策预期方面,在央行全面降准政策落地后,货币政策边际宽松的趋势已经非常显著,而包含大规模减税、基础设施建设的提速、科创板的细则落地有望在两会期间落地,进而引发主题性行情。流动性方面,在央行全面降准后,市场利率水平显著下行,1月资金面几乎无忧。同时,考虑2月大量资金回流银行、3月的4315亿元MLF还没到期的情况下,2月的资金面将会超级宽松,这也将促成指数在春节前预热、节后震荡走高的趋势。

猪肉市场形势好转多家公司表示,生猪销量、销售收入同比增幅较大。以唐人神为例,公司2019年7月生猪销量7.98万头,同比增加40.2%,环比增加2.3%;销售收入合计1.08亿元,同比增加92.8%,环比增加20.3%。2019年1-7月累计商品猪销量58.83万头,同比增加57.7%;销售收入6.32亿元,同比增加67.2%。

北京汽车(01958)   5.20元   下跌0.19%广汽集团(02238)   8.44元   下跌1.63%长城汽车(02333)   5.93元   下跌1.33%------------------------------责任编辑:卢昱君

反弹期科技类成长弹性更大,磨底期消费做配置。这轮反弹前期价值股搭台,2018/07/06至今涨幅最高的行业分别为钢铁(14.0%),建材(13.1%),建筑(11.0%)和银行(8.4%),其中7月以来我们一直提示银行低估低配,监管放松有利估值修复,而后期我们认为成长机会更大。目前货币政策微调信号已经明确,积极财政和稳健货币托底的政策已经不断落地,后续扩内需和调结构结合,则需要产业政策发力,政策有望聚焦新经济,如5G投资、半导体产业基金等,国内5G第三阶段测试正稳步推进,三季度5G频谱发放等事件有望逐步落地。根据证券时报,国家集成电路产业投资基金第二期已在募集中,总规模超过一期,在1500-2000亿元左右,按照1∶3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。从中期磨底角度讲,消费仍有配置意义,尤其是四季度。《消费白马股何时有绝对收益或相对收益?-20180518》中我们分析过,消费白马股绝对收益源于业绩增长,相对收益多数出现在震荡市和熊市。2018年消费白马股盈利仍较优、估值和盈利匹配度不错,基金持股比例较高但外资仍在买入。我们在《A股内外资机构投资行为的差异-20180724》分析发现当前外资持有自由流通市值比例约6%,而国内公募基金和保险约为8.4%、6.7%。投资风格上,外资偏价值,且比内资更稳定,行业配置上,相比内资,外资更重消费、轻周期。就目前看,未来半年外资仍是最为确定的增量资金,在今年8月MSCI季度指数评审后,A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数比例将上调至5%,三季度消费白马可能相对偏弱,进入四季度随着估值切换,预计机会再次出现。

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